Коли молодий мандрівник на ім'я Алі прибув в будинку старого Darry Вілліс, він зустрівся з серйозною новин. Народ північних земель в даний час під загрозою жорстокого дракона. Алі відразу вирішив піти і допомогти людям і як побічний бонус, він буде...