Адвокати, CPA та інших фахівців Wealth Management завжди шукають додаткові рішення щодо збільшення частки ринку й утримати клієнтів. Нерухомість Manager Professional є інструментом, який дозволяє додавати нові послуги для вас поточних пропозиціях планування нерухомості. Нерухомість Manager Professional є інструмент відстеження активів нерухомості, що дозволяє ввести клієнтів активи, не включені в заповіті. Використання процесу інтерв'ю, що включає в себе більше трьохсот питань, що охоплюють всі аспекти майнових активів ви надаєте максимальний захист інтересів клієнта. Є будь-яку кількість важливих активів клієнта володіє, не включені в заповіті, таких як сейфів, одиниць зберігання, віддаленого власності, таких як човни, літаки та багато іншого. Якщо ви коли-небудь втратив когось близько, що ви знаєте, що день після похорону ви стоїте у вітальні і запитати тепер на що. Де страхові поліси? Тато завжди говорив про те, човен, де б це було? Я знаю, що вони мали сейф, який банк? Що Номер скриньки? Де б ключ бути? Що таке ім'я брокера, який має свої акції? Список можна продовжувати і продовжувати. У процесі інтерв'ю ми йдемо по всіх аспектах майнових активів і довести до розуму те, що більшість людей ніколи не враховувати при плануванні своєї нерухомості. Воістину це "Планування мимо волі". На додаток до ваших варіантів розвитку волі і майнового планування, нерухомості Manager Professional забезпечує Вам нове рішення для залучення й утримання більшої кількості клієнтів. Процес інтерв'ю простий список питань, згрупованих за категоріями активів. Після того, як питання відповів програма генерує заливку в базі даних Заготовки для кожного питання ствердно відповіли. Наприклад клієнт відповідає так до того цілий поліс страхування життя. Коли база даних створюється там база рекорд за полісом страхування життя. Введіть цей запис і заповнити інформацією про політику і цим все сказано. Процес однаковий для всіх питань і категорій
Що нового У цьому випуску: ..
Дрібні виправлення, нові посилання Допомога
Обмеження
30-денна, пробна 5-клієнт
Коментар не знайдено